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电销猫使用说明书V4.0


目录

第一部分  注册与登录

一、注册账号

二、账号登录


第二部分  PC客户端使用教程

一、工作台操作

二、管理后台-组织架构

三、公司产品设置

四、通话目标管理设置

五、销售目标设置

六、大数据拓客功能

七、统计分析功能

八、客户公海的功能

九、我的客户的操作

十、通话记录功能

十一、来电弹屏功能

十二、上帝之眼功能

十三、字段管理

十四、话术管理

十五、营销工具操作

十六、通话功能设置

十七、系统设置功能

十八、猫盒安装使用


第三部分   APP移动端使用教程

一、App登陆首页

二、App客户页面

三、App团队管理

四、App更多操作

五、App统计分析

六、App我的 功能介绍




第一部分  注册与登录

一、注册账号

在浏览器地址栏中输入:

http://user.crm.weimao.com/public/agent_register?agentId=217 点击回车进入电销猫首页,网页最下面点击【申请】按钮,进入注册界面。


填写完资料(注:带*号的必须填写完整)点击提交申请,工作人员会尽快与您联系,告知您账号及登录密码;

注:如果是代理商邀请注册,请在代理商ID栏填写代理商ID号。

二、账号登录

进入下载页面http://crm.ynqisou.com/ 根据电脑系统下载pc客户端安装,安装后打开,输入账号秘密,登录



第二部分  PC客户端使用教程

一、工作台操作

1、登入后进入工作台,查看待处理事项、工作提醒、销售状况及销售目标、排行统计等;



2、待处理事项:管理员分配你今天的工作任务,需要完成多少通话数量和通话时长;没有及时跟进客户的提醒(最多可以显示3类)

3、工作提醒:添加提醒需要跟进的客户


4、工作简报:今日新增用户数量(注:通过文件自己导入的客户.别人转增的客户.客户公海领取的客户.客户列表现有的客户),公海领的客户数量,

5、今日销售额,完成率,初访客户,意向客户,报价客户,成交客户等数据;


6、今日通话数量,有效通话数量,通话时长平均,通话时长总时长;通话状态:已接听,客户正忙,下次再打,拒绝沟通,电话未接,电话拒接,信息错误,号码错误,停机关机;



二、管理后台-组织架构

点击右上角 管理后台-组织架构,可以在左侧组织架构增删改部门、岗位及人员,包括岗位的权限等设置;


1.添加部门

鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击设置添加部门;

填写部门名称,选择上级部门以及部门描述,点击确定完成添加。添加一个新部门后可以在部门添加岗位;

2.编辑部门

鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击第1个图标编辑部门;

修改部门名称,选择上级,修改描述,点击确定保存;

3.添加岗位

鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击第2个图标添加岗位;

填写岗位名称,选择所属的部门,选择上级岗位。上级岗位有两个选择框,左侧选择上级岗位所属的部门,右侧选择上级岗位。填写岗位描述,点击确定保存。添加一个新岗位后可以在岗位添加员工;

4.删除部门

鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击第5个图标删除部门

5.岗位管理

鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,分别为编辑岗位、添加员工,授权和删除4个功能。

6编辑岗位

鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,点击第1个图标编辑岗位;

修改岗位名称,选择所属的部门,选择上级岗位。上级岗位有两个选择框,左侧选择上级岗位所属的部门,右侧选择上级岗位。修改岗位描述,点击确定保存;

7.添加员工

鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,点击第2个图标添加员工;

输入员工姓名、选择性别、输入员工手机号码(员工登录的账号)、设置初始密码、选择直接上级、选择状态(启用/禁用)、设置可领取的客户数量、设置领取客户有效时间、设置锁定客户数量、点击确定完成添加、通知该员工登录使用并修改密码;

补充说明:

可领取客户数量:是指该账号在客户公海所能领取的客户数量,不包含自己新增导入及其他账号新增导入(暂未入公海的客户)的转移,但系统为导入的资料补充联系人信息的客户将为公司大数据拓客数量;

可拥有客户天数:是指【我的客户】里超过设置天数未联系的客户,到期会自动回客户公海;可锁定客户数量:是指该客户被锁定后,将不计入【可拥有客户天数】的规则,也就是该客户在锁定状态下,永久不会回客户公海;


8.授权管理

鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,点击第3个图标给岗位授权;

权限分为左右两侧,左侧选中,全选权限。右侧选择单个权限,在对应的权限打钩,比如复制权限,如果你想设置该岗位权限与你之前已经设置好的一个岗位的权限相同,直接选择那个岗位的所在部门,岗位名称,点击确定就可以设置一个相同权限的岗位;

设置权限、复制权限等操作;各个岗位的权限根据管理员勾选的情况决定操作那些模块;

对应部门下的岗位添加用户在右侧会生成员工列表,可以启用/禁用员工、设置管理员、编辑员工信息(领取客户数、拥有客户天数、锁定客户数的数量设置);


9.员工管理

在组织结构页面右侧是员工列表,展示你所添加的员工信息以及操作;

【状态】下方的打钩表示该员工已经启用,如果该员工离职或其他原因,可以点击禁用,操作下方的图标点击可以对员工的信息进行修改;管理下方图标点击设置管理员或转移管理员.


三、公司产品设置

1.产品管理

当管理人员设置好组织结构与人员分配后,就要添加产品给员工销售。打开产品分类默认是没有产品分类,管理员需要点击右上角的添加分类;

1、公司产品-点击新建产品分类,添加分类;

   填写产品的分类和备注点击确定保存,保存后即可在产品列表添加要销售的产品;

2、添加分类后在对应产品分类下创建产品:

需要填写产品名称;产品原价;市场价格;产品单位;选择产品分类(之前添加的产品分类);产品图片;描述与备注;

补充说明:在多个产品的情况下,电销人员可根据自行的销售情况设定自己默认的销售产品,此设置会在电销猫app、客户端的客户表单页默认关联;

四、通话目标管理设置

点击目标管理可以批量设置电销人员每日拨打的通话数及分钟数,可以为公司考核员工KPI指标之一,默认设置每日拨打客户数60,通话时长120分钟,每月销售额5万,意向客户数10个,管理员可根据企业自身情况进行修改目标值;


五、销售目标设置

1.设置部门目标

点击目标管理后展开销售目标与通话目标,点击销售目标打开页面。主要功能3块,设置部门目标,设置个人目标,查看完成情况。

点击右侧的设置部门目标按钮;

选择要设置的部门,填写每个月份该部门需要完成的销售额以及意向客户数量;

2.设置个人目标

选择员工所属部门,选择用过姓名,填写每个月份该员工需要完成的销售额以及意向客户数量,点击保存即可;

默认设置个人每月销售额5万,部门每月销售额20万,意向客户数可选填,管理员可根据企业自身情况进行修改目标值;

电销人员每日、每周的拨打的电话数及分钟数,可以为公司考核员工KPI指标之一,默认设置每日拨打客户数100,通话时长100分钟,管理员可根据企业自身情况进行修改目标值;

2.设置通话目标

展开目标管理后点击通话目标进入通话目标设置页面;点击右上角的设置目标开始设置;

选择员工所在的部门,选择员工姓名;设置每日拨打通话数量;每日通话时长;每周拨号数量;每周通话时长,点击保存即可完成;



六、大数据拓客功能

1、关键词搜索

点击大数据拓客,根据公司的行业、地区、产品等相关销售情况,通过关键词搜索潜在客户并利用多条件筛选进行客户精准化过滤;如下图,红色框表示所搜索结果匹配的数据量,可选中后导入或全部导入(每次最多2万条)到客户公海或我的客户;

全部导入时会根据筛选情况给予提示,按提示内容操作更能精准获取客户;

2.猫眼推荐

通过已成交/潜在客户名称利用大数据词云建立模型算法,匹配出潜在的客户名称并实时抓取客户资料。

通过已成交/潜在客户名称利用大数据词云建立模型算法,匹配出潜在的客户名称并实时抓取客户资料。



七、统计分析功能

1、点击统计分析,进入该账号的统计概况,可以点击右上角的时间筛选器,选择对应日期的工作简况。

2、通话分析:查看此通联系客户电话的通话状态,通话时效

3、通话目标完成情况:查看通话数,通话时长

4、客户分析:分析员工每个时间段客户跟进情况汇总

5、业绩分析:查看员工每个季度,每个月业绩目标,完成情况



八、客户公海的功能

1、【客户公海】可以批量选择领取、新增客户、主动分配、全部领取、全部删除、回收站等操作。

2、客户公海的数据可以由管理员通过大数据拓客导入到公海供员工领取;员工可以通过筛选条件来选择自己想要的客户;点击右侧的领取即可,支持一键领取和批量领取;领取后可以在【我的客户】里看到客户详情资料,可以看到客户的基本资料、跟进状态、联系人,可以设置提醒(打电话、发短信、拜访等),还可以对客户进行所要销售产品进行关联,以及对该客户的所有操作日志;

补充说明:

A、如果该账号有转移他人或移至公海权限便可操作此客户;锁定客户之后,该客户将不计入拥有客户天数限制,也就是不会到期自动回客户公海;

B、管理员有主动分配客户和删除客户等权限;主动分配客户时可以选择一个部门平均分配;或者单独选择艺名员工分配;

名字解释:

主动分配:一般有主管级别以上给下级分配客户资料,可以批量平均分配,当分配人员可领取客户数满额时,系统自动跳过分配,给下一个员工,以此类推;

全部领取:系统会判断当前账号可领取客户数剩余数进行领取;

回收站:在回收站清空数据后,客户将彻底删除,无法恢复,对应的大数据拓客容量不会增加,请谨慎操作;

新增客户:在我的客户页面新增客户则属于我的客户,在客户公海新增客户则数据客户公海;

2、新增客户是另外一个向客户公海导入数据的方式,管理员可以把公司的资源或者其他渠道获得的资源根据我们提供的模板把Excel表格导入到公海。

【新增客户】选择导入文件,核对表头数据,然后点击保存提交。

导入失败的客户,可以将失败的客户导出进行修改后重新导入。

单独一个客户新增出现重复的时候,可以根据提示找到谁负责该客户,提示“该客户已存在”说明在我的客户里面,提示“被某某某领走”则在对应的人负责;



九、我的客户的操作

1、领取后可以在【我的客户】里看到客户详情资料,可以看到客户的基本资料、跟进状态、联系人,可以设置提醒(打电话、发短信、拜访等),还可以查看关联的销售产品近况,以及对该客户的所有操作日志;

补充说明:如果该账号有转移他人或移至公海权限便可操作此客户,转移后该客户将不属于自己;锁定客户之后,该客户将不计入拥有客户天数限制,也就是不会到期自动回客户公海;

2、我的客户列表可选中后批量添加到待拨打客户、转移他人、移至客户公海(根据账号权限操作)及新建分组(根据自身客户阶段自由分组添加客户);

客户详情页可以进行编辑和转移操作,联系人可增删改,可手动添加跟进记录等操作;

3.通过app拨打生成跟进记录,可以试听和下载录音;

4.在待拨打客户列表拨打客户联系

自动弹出客户表单、进行客户联系备注等相关信息;点击微信图标即可一键添加微信等操作(注:手机端后台设置里面设置微信自动添加好友打开的状态才可以添加)

客户跟进记录报告导出;

点击生成快照,注:要有跟进状态的客户才有生成快照按钮;

空号、归属地并按最优号码进行智能排序推荐;

归属地



十、通话记录功能

1、可以在通话记录列表查看最近通话情况,快速试听录音等操作;右上角的高级筛选进入后可以通过时间筛选查看下属的最近通话;



十一、来电弹屏功能

1、【来电弹屏】手机在线情况下,客户拨打电话进来,系统会在微猫大数据库进行匹配并判断该客户是否是我的客户或者是同事的客户或是未被领取的客户等进行来电弹屏;



十二、上帝之眼功能

1、管理员可以进入管理后台,到上帝之眼实时监控员工的通话情况、通话质量等;



十三、字段管理

管理员可以根据企业自身的业务需求,设定客户信息属性,如家装行业,居室、房屋朝向、面积、参考价格等等;

注:自定义字段不限,但最多只显示15个。



十四、话术管理

首先新建场景模板名称,点击话术模板,新建开场白,然后.一问一答,最后结束语

十五、营销工具操作

1、营销工具需管理员进行充值后方可使用;

充值页面,选择套餐进行支付即可;

1、信息群发分为通知短信、运营短信、挂机短信(目前挂机短信调用本机号码发送,不限制发送内容,扣本机号码费用),目前单词最多发送1000条短信;

2、创建信息群发时要先添加好短信签名、短信模板,这都需系统审核通过才能使用,所以要事先添加提交审核;

确认下一步,进入发送列表查看即可;

3、挂机短信直接调用手机号码发送,扣本机号码费用,发送内容无需审核,不限制;

4、邮件群发使用较为简单,选择要发送的人,编辑好内容提交审核,审核通过即可发送,并查看发送情况;

A、创建邮件发送表单,填写表单及内容即可提交审核;

B、可使用模板进行编辑使用;

C、邮件内容确认,可设置定时发送;



十六、通话功能设置

用户可以自定义设置有效通话秒数,设置完以后,通话时长超过设置的秒数才会被系统统计为有效通话。



十七、系统设置功能

点击有上角系统设置按钮进入相关设置

1、自动拨号设置

用户可以自定义设置自动拨号的等待时间(3秒以上任意值),及通过过程中客户表单自动关联显示。

2、拨号设置功能:拨打电话时需在号码前加入固定前缀,可在系统设置里面添加;填入归属地区号,用户根据呼出号码运营商拨号要求进行自定义配置。

3、电话预警功能:部分地区运营商限制一段时间内的电话外呼频率,请根据运营商的要求进行配置。

4、账户设置:用户修改密码、更换登陆手机号码,系统会发送短信验证新手机号的真实性。



十八、猫盒安装使用

1、设备安装   通过猫盒连接座机线路、电脑、话机,实现座机拨打电话(需要手动摘机挂机)或插入耳机线(自动拨号、自动挂机)通话,通话录音更加清晰,通话时长更加精准,监控更加实时。

2、检测设备方法  猫盒安装成功,系统检测通过时,左下角的状态显示绿色。;

猫盒插耳麦接通时,左上角的头像上显示戴耳麦,如下图

补充说明:

1、如果手机跟座机同时在线,可在左下角选择座机或手机对应的设备拨打,拨打时不可进行设备切换,挂断后可切换设备拨打;

2、使用座机(摘机挂机)拨打时,如果插上耳机线,则座机只能听不能说话;

3、强烈建议使用耳机线进行拨打(方便快捷高效);

4、仅支持Windows版本使用猫盒;




第三部分   APP移动端使用教程

一、App登陆首页

1、将客户导入待拨打后,到电销猫官网下载app(仅支持安卓手机),下载成功后,根据账号密码登入,进行客户跟进、拨打等操作;

动态详解:

a.通话数量、通话时长显示设定的目标值及当前已完成的数量;

b.待拨打客户:在web后台添加到待拨打客户列表,点击进入开始快速拨打状态;

c.提醒:拨打后可设置下次联系、在web、app设置的提醒同步,到时间会进行消息推送;

d.系统公告:分为公司发布的公告及电销猫发布的系统消息两类;

e.最近拨打的前20条客户资料;

2、进入待拨打客户列表,点击右上角的快速拨打按钮,进入快速拨打状态;

点击待拨打列表右上角的开始按钮进入开始任务界面; 

点击任务界面右上角按钮可以查看第一个用的详细信息;

点击左下角的呼叫按钮开始拨打电话;

拨号结束后员工可以对该次通话进行备注和联系人信息完善;

3、点击客户名称进入客户详情界面,左右滑动可切换关联产品、联系人、跟进状态(在跟进状态界面可以手动编辑客户的信息),返回到拨打页面表单,选择要拨打的联系人;

拨打挂断后,选择本次通话状态,进入下一个客户拨打;

ps:当跟进状态标记为意向、报价、成交状态时,通话状态默认为已接听;

左上角点击结束任务,退出快速拨打状态,返回待拨打界面;



二、App客户页面

1、选择客户,默认到跟进客户列表(已联系过的客户),右滑(或点击按钮)切换到线索客户,左滑(或点击按钮)切换到分组;

跟进客户列表可对客户进行跟进状态、多种时间排序、通话状态、行业、地区等条件筛选,点击进入到企业详情到联系人列表可直接拨打电话,同样可以在表单填写记录;

长按客户名称可以召唤出分组、添加到待拨打等操作;



三、App团队管理

5、左上角进入团队管理页面,可以查看某个员工的销售及通话概况,查看客户列表、跟进记录、联系记录等


四、App更多操作

6、进入【+】可以打开大数据拓客、新增客户、新增提醒、领取公海客户(回收站)等操作,如下图所示

点击底部【+】可以打开拨号盘、新增客户、新增提醒、领取公海客户等操作,如下图所示:


五、App统计分析

7、进入统计页面,可以查看拨打的情况及任务完成情况;

注释:

a.使用电销猫天数计算按该账号添加日期开始计算;

b.今日通话、通话时长为当天的拨打数据情况;

c.日均分钟数、总通话数、达标天数为所使用天数计算得出;

d.所有分钟数累加最后结果不足一分钟按一分钟计算;

通话分析、客户分析部分功能详见下图


六、App我的 功能介绍

进入【我的】可以更换头像、查看个人信息、新增提醒、查看产品概况、设置(自动添加好友、电话预警、修改密码、意见反馈、关于我们、退出登录)、上帝之眼;

电销猫app与web数据已实现同步,后续还将上线更多功能,并努力提高用户体验。


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